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2025-06-27
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我们认为2H25用电需求增长、缺电(dian)逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前(qian)在建数据中心容量可支撑未(wei)来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力(li)。从电力供给侧看，当(dang)前对煤电(dian)环保要求放松，煤电延迟(chi)退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产(chan)新(xin)装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好(hao)远期批发电价继(ji)续上行。
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