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2025-06-27
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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃(ling)配置。我(wo)们继(ji)续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路。
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