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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥👞👢🤬。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭💘🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬👛🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜👿🥦🥑、公路；补贴政策推动下💟🍍🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒👠🥻👠。②改善视角下🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🤬🥝🥦🍓。③进攻弹性视角下👛😻，关注存量项目进入收获期🥝🥥💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🥦💌，小盘成长行情或将进一步加强🥒👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜👜💖，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄，包括电子（算力、半导体设备🍇、芯片）🥭🩰、信息化（数据库🍓🥕💋🌽🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏💋💝、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗外长：证据表明美军支持了袭击
行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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