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2025-06-28
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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归(gui)产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。
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