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2025-06-27
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虽然管理层经验为公司发展提供了有力支持👚🍑💖,但在激励机制方面💋👢🍒👚,公司虽设有员工激励平台苏州赛灵,但相关信息显示其工商登记信息尚在变更中,激励机制的完善程度和实际效果有待进一步观察。完善的激励机制有助于吸引和留住人才,对公司的长期发展至关重要💘。
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建议在6~8月的半年报季🥬💯🥬,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡💞💟🍑,同时警惕微盘风格的波动💞💓。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥒🥒🍉👜,算力供应链(AI服务器🩱🥻、PCB🍅🍒🥦、ASIC芯片👛🥬💟🍒💗、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🥝🍏、AI玩具等产品😻;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👗;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧅,但需要耐心等待。
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从中国市场来看,上周五💖👚,黄金、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨,其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%🥕💘😈🥻。作为避险资产💯🤍🎒,COMEX黄金已突破3400美元大关,年内涨幅超过30%🥑。
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4、库存:隆众数(shu)据(ju)显示,本周玻璃企业库存6968.5万重箱,周环比(bi)减少0.10%。玻(bo)璃企业库(ku)存依旧未能有效(xiao)去化,部(bu)分厂家或继续以降价让利换取成(cheng)交量。。
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