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人人摸人人操
2025-06-28
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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零(ling)部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大(da)，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供(gong)需(xu)格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业(ye)链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇👡💘。6月10日起🧄👅🥾，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍊，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👄，其次是汽车电子电气系统🥑、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡，零部件集中度持续下滑😡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👙，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍅🍆🥝。
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