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2025-06-27
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天然气生产增(zeng)速加快。5月份,规上工业天然气产量221亿立方米(mi),同比增长(zhang)9.1%,增速比4月份加快1.0个百分点;日均产量7.1亿立方米。
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有了上面的分析,第(di)二个问题其实也不难得到答案。首先,业绩确定性强(不容易受经济波动影响,业绩(ji)有增长),具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心(xin)逻辑是,他们的稀缺性在无风(feng)险利率持续下行的背景下非常高,这也(ye)意味着会有非常(chang)多低风偏的资金追逐这(zhe)类型资产。此外,在下半年经济底部探明前,基(ji)本面率先见底的行业会有比较多的机会,如创新药、新消(xiao)费、AI相关、有色、非银,可能还有更多领域。虽(sui)然我们看到年内PPI创了新低(di),但剔除掉很多传统的能源、中上游领域,其实很多(duo)行业的通缩(suo)格局是有(you)缓解的,叠加上游价格的调整,以及(ji)科技突破、工程师红利等因素推(tui)动(dong),很多中下**业已(yi)经逐步走出盈利低谷(gu)。
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