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2025-06-28
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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认(ren)购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈(tan)会(hui)的召开稳定了(le)企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累(lei)计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。白鹿把花如月的痛演出来了
上涨中的追赶：货币超预期宽松🥭，A股在上涨中较港股弹性更大👜，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧅，分别为14-15年和19年🍎🥒🥔。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👝👡🍍，14年回调盘整🍓👗💛🍑，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😠👛、地产放松🍅、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥒💕💕、4月两次降准👿💖💝🥔，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👞🩰👝；产业政策方面🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍊🩳🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%👿，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💖，宽货币+宽信用💖🍋，流动性宽松推动A股强势反弹💕🩲🥦💗。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓👘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥭🍑🍋；内部来看💌👜🥻👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎💖💯，推动了宽货币向宽信用的传导🌽，19/1央行两次全面降准🍓👜🎒🥥，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍊💕🍍，大幅超出市场预期💛，带动A股迎来春季躁动行情😻🍍😈🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩳💘🍅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。
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