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揄拍自拍
2025-06-26
揄拍自拍
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍍💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱🍇😻💞，显著高于全部A股的-3%👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍋💗😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🤍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥔💔🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🥾🍍😈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👅🩲🍅🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋🥥🤬🥒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💗🍇🍉、美团等互联网巨头🥕🍇💔🍎，消费💛、制造等行业占比不高💗😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄💟，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉🥿👛，典型如16Q4-19Q4🧅🍊😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗司令：武装部队行动将持续进行
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