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2025-06-28
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交易员原本就在努力应对不稳定的全球贸易关系、美国总统唐纳德·特朗普可能征收新关税、俄乌冲突以及美国国内**活动等众多风险因素,以色列-伊朗冲突再起更是令人手忙脚乱🍉🍓。
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本周,地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘😠,上证指数👢😡、深证成指本周双双收跌,创业板指周涨幅收窄🥑💋。在业内机构看来,短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素🩰,后续看好泛科技方向机会💯🧄。
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危局中往往(wang)暗藏转机。当我们把目(mu)光投向短期阴霾之(zhi)外(wai),会发现东盟与(yu)中日韩地区(qu)正站在历史性(xing)机(ji)遇的入口。从全球视角(jiao)来看,过去二十年,东盟(meng)与中日韩是全球增长的最大贡献来源,预计2030年前仍将保(bao)持这一经(jing)济引擎地位。
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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí),未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推(tui)動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)(jue)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)(shu)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四(si)的六(liu)月節(jié)假期將導(dǎo)緻(zhi)交易暫(zàn)停。
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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对(dui)比,2015年高(gao)点至今TMT板块估值层面,电子指数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%;盈利层面(mian)(利润变(bian)化),电子增长27%、通信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降(jiang)36%;股利收益率层(ceng)面,TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近。
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