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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-28
欧美一级欧美三级在线观
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥿💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👢😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻💗，既可以延续其分红表现🤬🍊💝🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛；补贴政策推动下🩱🍈🍅🥥👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲💝🥭🧅🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🌽🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力🥥🍊🍇💌💟、半导体设备🌽、芯片）🍉、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓🎒。张檬自曝生孩子后脑雾
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分(fen)红(hong)保障+经营稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。
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