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2025-06-26
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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判(pan)等存(cun)在不確(què)定性,可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美(mei)國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而(er)根據(jù)我們測(cè)算,這(zhè)或(huo)對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到0.4%的(de)影響(xiǎng)(xiang),而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影(ying)響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來,市場(chǎng)對(dui)歐元區(qū)(qu)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到(dao)0.8%的水平,IMF也在最新的WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測(ce),從今年1月的1%下調到4月的0.8%,與去年增(zeng)速持平。
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细分子行业看🥦,白酒方面👢👛😻,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨超800%,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%👘😻。过去十年🩱,消费升级推动高端白酒持续扩容👠🥕😈🍎,叠加品牌护城河与定价权,龙头公司盈利增长确定性强,推动股价稳定上涨🍋🩰🤍🍊。另外🧅👛🩱👠,安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍑、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。
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海天味业此次赴港二次上市剑指全球(qiu)化发展(zhan)。早在2024年12月,公(gong)司就公告称,为进一步推进全球化战略(lve),提升国际品牌形象和综合竞争力,公司拟发行H股股票(piao)并申请在(zai)香港联交所主(zhu)板挂牌上市。
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欧洲车企方面:部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型🎒🍑,叠加美国对于欧洲进口车加征的关税🥑,短期内或形成双边加征关税的压力。但我们认为,考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]👘👜🍏,在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后,我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企🥔💗🍈👚。。
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