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2025-06-26
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资(zi)产泡沫(mo)破灭,港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下(xia)跌,恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期资源品受通胀上行影(ying)响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放(fang)大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。。
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