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2025-06-27
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力(li)占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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