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2025-06-25
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本周,区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一(yi)部分。目前的冲突(tu),对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影(ying)响。那么,区域冲突对资产价格的影响(xiang),主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配(pei)置环(huan)境,且(qie)大概率是脉冲式(shi)影响。
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汇率:下半年或是区间行情,日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面,日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内👙🥔😈,产生不了日元升值的压力,此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流💖🍓🩰🍒,我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面🥦👄,美国方面或不希望日元进一步大幅走弱,日元方面也同样如此(进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升)。强弱因素并存的背景下🧄👜👜,日元或是区间行情🥾。
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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号:他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间🌽,加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%,且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布,**计划在数月内实现这一目标🥒🍏💞,立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目💓🥒。
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