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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💞💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍅🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍄🍇🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔🩲😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚👅🍓🍅；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑🥥😠，截至25/5已上行至1.8%💕💋🧄😡🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝👢🥔🩳💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🎒🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🥒🍒。行业关注自主可控👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅🍏、通信（算力服务+卫星通信）😈💟。以总理证实打死伊朗情报部门负责人
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫(wei)星通信）。
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