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2025-06-28
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5 月份的消费者(zhe)是否继续支撑着经济?周二的美国(guo)零售销(xiao)售(shou)数据将明(ming)确强劲的消(xiao)费水平是否(fou)持续,而(er)住房建设数(shu)据将提供洞见,揭示(shi)建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的(de)谈判继续进行,投资者将继续关注贸易动态。
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5 月份的消费者是否继续支撑着经济?周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续,而住房建设数据将提供洞见,揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🤬。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行👢,投资者将继续关注贸易动态💋🧅。
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消息面(mian),中东(dong)局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨,以军共出动超过200架战机(ji)参与对伊朗的首(shou)轮(lun)空袭。盘中最新消息,伊方发动100多架无人机(ji)进行反击。此外,近日(ri)俄乌局势也有恶化趋势。
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建议在6~8月的半年报(bao)季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节(jie)需要持(chi)续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态(tai)链公司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及(ji)模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产(chan)品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下,港股(gu)是全球的(de)风险(xian)资产的(de)避风(feng)港,建议继续(xu)平衡A股和港股的(de)配比(bi);3)建议开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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