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2025-06-29
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🥑🥾🍈👘💛,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言🧄,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥒,伊朗亦为全球十大产油大国之一👅,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言😡🥻,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💟,年内金价或仍有新高可能👚🌽🍓。
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一(yi)键配置吃(chi)喝板块核心资产(chan),重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统(tong)计,食品ETF(515710)跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数(shu),约6成仓(cang)位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料(liao)乳(ru)品、调味、啤酒(jiu)等细分(fen)板块(kuai)龙头股,前十权重股包(bao)括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者(zhe)亦可通过食(shi)品ETF联接基金(jin)(A类012548/C类012549)对吃(chi)喝板块核心资产进行布局。
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