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2025-06-29
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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出,其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da),乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒,零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收(shou)缩,而零部(bu)件板块的开支持续上行,供(gong)需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地,预计会逐步延续回(hui)暖态势。
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