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久久热国产自拍
2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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