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对于以伊(yi)冲突影响(xiang),我们认为: 1)美(mei)股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原(yuan)油而言(yan),6-12月价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍(huo)尔木兹(zi)海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注(zhu)两个(ge)变量对油价的推动(dong)。3)黄金而言(yan),地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年(nian)内金价或仍有新高可(ke)能。
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