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亚洲 欧美 韩日 精品
2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季💞💌🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍉🍄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳💞，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💔、ASIC芯片💘💔、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🍑，建议重点关注字节生态链公司🩱，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤬🥦😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💝😡🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。“棒棒”父亲收到了儿子的礼物
建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。
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