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2025-06-25
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何杰表示,综合(he)改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu),关(guan)键在(zai)于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部署,需要结合实践需求,特(te)别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键在于抓好落地落实(shi)。许多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部(bu)署(shu),需要结合实(shi)践需求,特别是做到“顶层设计(ji)与地方首创”的(de)有机结合。
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就,关键(jian)在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向(xiang)性的部署,需要结(jie)合实践需求,特别是(shi)做到“顶层设计与地方首创(chuang)”的有机结合。
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今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性,后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新(xin)药(yao)两个大幅上涨的(de)板块,在过去两年时间(jian)都(dou)经历了震荡调整(zheng)和(he)蛰伏期,估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连(lian)接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑,后续行情有望延续。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好👡🍌🍅,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍇👜🍒👗。本周五A股🍌👅👠、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源🍏🍆、贵金属、军工上涨🍄👚🍎🤍,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看💋👛,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧄,为今年4月以来的最低水平👝🍊🥥。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费😈💋、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,联邦基金利率期货显示,市场预计2025年底前将有两次降息(xi),9月可能是(shi)下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一(yi)预期。然而,美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现(xian)。如果本周的零售销售(shou)数据或后续的经济指标显示出显著的疲软,降息(xi)预期可能进一(yi)步升温。
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華(huá)泰證券認(rèn)爲(wèi),伊朗(lang)原油産(chǎn)量及齣(chū)口短期或將(jiāng)下滑,油價(jià)將進(jìn)入高波動(dòng)堦(jiē)段,霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)關(guān)乎沙特等中東(dōng)産油國(guó)的共衕(tòng)(tong)覈(hé)心利益,運(yùn)輸(shū)受阻(zu)風(fēng)險(xiǎn)有待進一(yi)步評(píng)估。全毬(qiú)石油需求(qiu)增量持續(xù)受電(diàn)、氣(qì)衝(chōng)擊(jī)(ji),供給(gěi)耑(duān)産油國協(xié)衕趨(qū)弱及新興(xìng)供應(yīng)力量崛起,預(yù)(yu)計(jì)25-27年油價中樞(shū)仍將下行,基于邊(biān)際(jì)成本及供給方“利重于量”訴(sù)求的新一輪(lún)再平衡,該(gāi)行認(ren)爲油價中樞仍將高于60美元(yuan)/桶。。
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