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2025-06-29
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维持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优(you)。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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