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2025-06-27
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地(di)緣(yuán)方麵(miàn),駐有美軍(jūn)的伊拉尅(kè)空軍基(ji)地遭無(wú)人機(jī)襲(xí)擊(jī),尚無組織(zhi)宣佈(bù)對(duì)此負(fù)責(zé)(ze)。特朗普(pu)警告伊朗(lang)不要對美(mei)國(guó)輕(qīng)擧(jǔ)妄動(dòng),美國仍(reng)有可能介(jie)入伊以之間(jiān)的(de)戰(zhàn)鬭(dòu)。
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地缘(yuan)方(fang)面,驻有美军的伊拉克空军基(ji)地遭无(wu)人(ren)机袭击,尚无组(zu)织宣(xuan)布对此(ci)负责。特朗普警(jing)告伊朗不要对美国轻举妄动,美国仍(reng)有可能介入伊(yi)以之间的战斗。
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地缘方面👠🍄🤬,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击,尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动🥬,美国仍有可能介入伊以之间的战斗。
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关税水平正在积(ji)极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国(guo)和印度商品的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告假(jia)设税率不仅在特朗普任期(qi)内保持稳定,而且在他按(an)计划离任多年(nian)后也(ye)保持稳定。
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此外,大(da)消費(fèi)、大科(ke)技(ji)題(tí)(ti)材普遍走低。其中,白酒股深度迴(huí)調(diào),食品ETF(515710)場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%,全天溢價(jià)交易,顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn),或(huo)有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF(515710)基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示,喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調,但鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前(qian)位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。
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对亚洲央行来说,这是重要的一周,在贸易政策和中东局势紧张的不确定性时期,大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布一系列经济数据。
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地缘冲(chong)击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球(qiu)十大产油大(da)国之一,关注两个变量对油价的推动(dong)。3)黄金而(er)言,地缘博弈叠加(jia)“去(qu)美元化”趋势下,年(nian)内金价或仍有新高可能。。
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