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国产成人综合精品
2025-06-26
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展(zhan)望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观(guan)层(ceng)面经济预期(qi)相对稳定(ding)、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平(ping)，但伴(ban)随降(jiang)息节奏放缓和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行(xing)项(xiang)目完成进度(du)延后。2）资(zi)产管(guan)理方面，客户资(zi)金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市(shi)场回(hui)调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付(fu)清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的(de)数(shu)字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松(song)态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金(jin)融监(jian)管(guan)改革(ge)落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰(lan)克(ke)法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。同手同脚是写给弟弟的
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