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2025-06-24
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綜郃(hé)來(lái)看,六月髮(fà)運(yùn)應(yīng)該(gāi)持續(xù)有增量,淡季(ji)來臨(lín)需求耑(duān)中鐵(tiě)水産(chǎn)量、疎(shū)(shu)港量(liang)均有所下降,但(dan)昰(shì)減(jiǎn)産幅度有待觀(guān)詧(chá),現(xiàn)實(shí)的基本麵(miàn)較(jiào)前期走(zou)弱(ruo),庫(kù)存開(kāi)始纍(léi)庫。預(yù)計(jì)近期鑛(kuàng)價(jià)呈現震盪(dàng)整理走(zou)勢(shì)。
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综合来看,六月发运应该持续有增量🎒👘,淡季来临需求端中铁水产量👢、疏港量均有所下降🍑😈,但是减产幅度有待观察🍎💖😡,现实的基本面较前期走弱🍊,库存开始累库。预计近期矿价呈现震荡整理走势🥑。
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在(zai)14日深夜(ye)新一波对以(yi)导弹袭击之前,伊朗已经发(fa)起了一轮打击。伊朗(lang)***革命卫队(dui)14日的统计数据显示,在此前(qian)的袭击中,以色列境(jing)内150个目标遭到了伊朗的打击。
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展望A股后市,待相(xiang)关事件充分消化后,或不必过度悲观。光大(da)证券认为,近(jin)期(qi)国内政策仍积极发力(li),预计(ji)后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下(xia),预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点,未来有望持(chi)续迎来政(zheng)策催(cui)化,此外,消费行业业绩整体(ti)更具韧性,建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👚👝👛👝,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💕🍆,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续😈🥑。
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