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2025-06-26
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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍊💔🥭🧄,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情绪。
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2、需求:周度三(san)元(yuan)材料库存环比减少348吨至14857吨、周(zhou)度磷(lin)酸铁锂库存环比增(zeng)加3302吨(dun)至86102吨。周度(du)电芯产量环比减少0.8%至(zhi)23.27GWh,其中铁锂环比减少(shao)0.7%至(zhi)15.93GWh,三元环比减少1.1%至(zhi)7.34GWh。据乘联会,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆,同比增长28.2%,环(huan)比增长12.1%。
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行(xing)业(ye)视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基(ji)建项目和数据中心投资推动,尽(jin)管电气化(hua)订单增速有(you)所回落,但在手订单(dan)为收入带(dai)来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接(jie)近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事(shi)业同比加速的(de)确定性较高;从资(zi)本品子板块2025年EPS一致(zhi)预期看,国防、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现(xian)59%和26%的同(tong)比增长,其他子板(ban)块(kuai)(工业集(ji)团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左右同比增长。
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