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2025-06-26
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4 月以来的(de)反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期:1)关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影(ying)响下(xia)国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地(di)缘(yuan)局(ju)势(shi)升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下,市场预期偏弱(ruo),沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏(fa),一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击(ji)前的(de)水平。因此,当前市场处于存量(liang)博弈的状态,表现相对无序。而从短期来(lai)看,“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持续(xu)。
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最后,毛利(li)率方面,奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%,2023年骤降至15.4%,2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称,2023 年下滑(hua)主因“以价换量(liang)” 抢占市(shi)场份(fen)额(e),叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积压(ya)及减值增加;尽管2024年通过解决方(fang)案(an)组合优化有所缓解,但整体毛利率依旧处于低位。
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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请🍉🍏,国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会🩱💗。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办。
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美(mei)银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则(ze)指出,这种反常现象背后的情况显(xian)示,通胀担忧和财政风险正在侵蚀(shi)着投(tou)资者对传统避险(xian)资产的(de)信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中,已不再具(ju)有传(chuan)统的“避险”属性。。
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