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2025-06-25
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
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