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2025-06-25
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我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的(de)推动。在美国私(si)人(ren)部门的资(zi)产负(fu)债表仍有韧(ren)性的背景下,我们认为美国陷入衰(shuai)退(tui)的(de)风险不大,但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观(guan)《美国宏观经(jing)济2025下半年展望:美国式再平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于更宽松的货币政策环境(非美地(di)区的政策利率上半年下降更多),同(tong)时还有基数效应的影响,根据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍未转正(zheng)。但是需要(yao)注意的是,下半年非美地区经(jing)济动能的修复仍面临几个(ge)方面的制约。一方面,关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao);另一(yi)方(fang)面(mian),前期(qi)因(yin)为(wei)关(guan)税而使得(de)部分地(di)区的出口和增长前(qian)置。
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