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2025-06-27
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当前🍊,我们正面临两大关键形势:一是新一轮科技变革的加速演进;二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场👗,特别是中国与东南亚(东盟)区域😠,将是未来全球最具增长潜力的核心地带,也是我们投资布局的重要区域。
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1)安全资产方向(如黄(huang)金、稀(xi)土(tu)、核电设备等):中美谈判中稀(xi)土(tu)出口管制可能放松,显著缓(huan)解供应端担忧;在地缘和资源(yuan)**意识升温背景下,此(ci)类安全(quan)资产中期配置价值凸显,建议适度配置并密(mi)切关注政(zheng)策节(jie)奏;
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悲剧在于,加州高铁(tie)的基本概念本极具(ju)合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区,距离(li)相当于罗马到米兰(约 380 英(ying)里)。意大利这两座城市之间的列车占(zhan)据 68% 的市场份额(相较于(yu)飞(fei)机),竞争压低了机(ji)票价(jia)格。在这(zhe)种距离下,许多(duo)乘客(ke)更青睐火车的舒适性而非飞机的速度,也更(geng)看重(zhong)火车站(zhan)比机场更便捷(jie)。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德(de)、莫德斯托和(he)弗(fu)雷斯诺等中间城市(shi) —— 这些城市总(zong)人口庞大,但单独来看不(bu)足以支撑大量飞(fei)往洛杉矶(ji)或旧金山(shan)的航班。最(zui)后,一旦核心高铁线路建成,通(tong)往圣何塞和萨克拉门托的支线,以及延伸(shen)至圣(sheng)地亚哥的线路,都能相对轻松实现。
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AH溢价低位向(xiang)上(shang)收敛的三种模式:1、上涨中(zhong)的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(14-15年、19年(nian));2、分化中的收敛,即A股涨(zhang)、港股(gu)跌(21年);3、下跌中的(de)回落,即A股、港股均跌,港股跌幅更深(shen)(23年、24年5-8月)。。
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