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2025-06-28
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2)AI中(zhong)游与恒生科(ke)技:当(dang)前中(zhong)美谈判中出(chu)口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向,特(te)别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及部分(fen)半导体(ti)设备公司(si),具备主(zhu)题催(cui)化与估值低位修复双重驱动;
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器🥝💯👘、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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以AI产业链为抓手(shou),关注上游算力自(zi)主可控与中下游(you)应用创(chuang)新。AI50大细分方向中(zhong),可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软(ruan)件、基础及通(tong)用(yong)软件;下游人形(xing)机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。
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