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2025-06-28
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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成交(jiao)且(qie)高度共识(shi)的板块，支持微(wei)盘股(gu)抱团上涨的(de)因素在(zai)出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式(shi)的削弱，同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加强；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策，价格信号的持续且(qie)普遍(bian)低(di)迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而(er)言，淡化(hua)宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略思路。
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