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2025-06-28
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四、库存端: 棉花商业库存持续下降,目前位于近年来同期低位水平,纺织企业产成品库存仍在逐渐累积,织厂原材料库存处于偏低水平🥕。
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创新药行情持续升温。百利天恒交流会👠、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🍎🥑,有医药分析师称“他们看得更猛”👿👄🥒🌽。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👛🩱,是基准判断🤍🧅💔。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🍄👡👗🥝、货币、经济数据验证💌💯💖🍈。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化💕👡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🍌🍋,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💞🩳,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥔💯。
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港股方面,海天味业(ye)(03288.HK)将在本周一(6月16日)申购,并于本周四(6月19日)上市。曹操出行有限公司则于上周通过港交所聆讯(xun)。。
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