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2025-06-28
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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐(nai)心等待。
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