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91丨国产丨精品入口
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2025-06-27
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面对伊朗14日稍早时导(dao)弹袭击,以军表示大部分(fen)导弹在(zai)到达该国之前,被防空系(xi)统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的(de)防空(kong)系统(tong)直接落入(ru)特拉维夫等(deng)城市,造成(cheng)居民楼受损。
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面对伊朗14日稍早(zao)时导弹袭击,以军表示(shi)大部分导弹在到达该国之前,被防空系统拦截或者未能击中目标。但(dan)是仍然有多枚(mei)导弹突破了以军的防(fang)空系统直接(jie)落入特拉维夫(fu)等城市,造成居民楼(lou)受损。
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建议在6~8月的半年报季👙👘🍊,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍌🥒🥔。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍑,算力供应链(AI服务器、PCB🍈💕👝🍅🍄、ASIC芯片、光模块、交换机🎒🍈🩱、算力租赁等)值得重点关注🧡💯👠;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄🥬👞,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍋🩱🍓👿🤍,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🥭,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👠,港股是全球的风险资产的避风港💌,建议继续平衡A股和港股的配比💕;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待👡🤬🤬。
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注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损👠。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。数据来源:Wind👗💓,统计区间:2022.10.1-2025.5.30。
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华尔街大行摩根大通(tong)上周在一份(fen)报告中警告称,在极端(duan)地(di)缘政治情况(kuang)下,尤其是涉(she)及到(dao)伊朗的情况下,油(you)价可能会接近翻番,达到120-130美元的水平。
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