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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额(e)。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。
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