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国产一区二区三区日韩精品
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2025-06-27
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资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新(xin)药企正在打破“持续烧钱(qian)”的刻板印象(xiang),步入商业(ye)模(mo)式验证(zheng)的新阶(jie)段。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😠,牛市上半场是金融再通胀🤍🍅👡,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍊🍑,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😈,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰👗🩱,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍊🍆🥔👠,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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5月18日,西部利得季季(ji)鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán),這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一一隻FOF,也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)(guan),均昰二人目前唯一在筦産品(pin)。從(cóng)***息來(lái)(lai)看,該FOF也昰二人(ren)首隻在(zai)筦公募産(chan)品,清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)(mian)臨(lín)“零産品”窘境。。
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