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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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