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建议在6~8月的半年报季,更加注重回(hui)归产业(ye)趋(qu)势(shi)的投资逻辑(ji),避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应(ying)或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链公司(si),以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景(jing)下,港股是全球的风(feng)险资产的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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