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2025-06-24
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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。在伊朗的中国人谈以色列空袭
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