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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-29
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判(pan)断的(de)权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政(zheng)策对(dui)冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领(ling)涨板块的节奏(zou)一致。
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