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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了(le)港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。他从印度空难中生还，原因是这个
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融(rong)外(wai)，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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