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2025-06-27
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“如果外交失败,全(quan)力支持以色列表明美国作(zuo)为(wei)可靠盟友和反对压迫的(de)强大(da)力量回归。这将加强(qiang)我们(men)在世界各个(ge)角(jiao)落的地位,以及我(wo)们面临的所有其他(ta)冲突,” 参议(yi)员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色(se)列和伊(yi)朗冲突,石(shi)油供给约束收紧和黄金贵(gui)金(jin)属(shu)避险属性逻辑叠加叠加,两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的(de)先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏(zou),原油(you)在贸易影响需(xu)求(qiu)的前景约束下,也经历(li)了漫长调(diao)整(zheng)期,此次中东地缘(yuan)冲突带来供给(gei)端约束的价格修复,从弹(dan)性来看能源(yuan)强于贵金属,确定性角度贵金属(shu)强于能源。
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据统(tong)计,6月15日,暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股份、宝利(li)国际、利安科技(ji)在(zai)内的(de)8家(jia)A股上市公司披露减持情况。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元(yuan)和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国(guo)家队积极入市、稳市政(zheng)策(ce)陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改(gai)善,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。。
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