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2025-06-25
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3) 经济基本面来看🥑,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🩱🎒,除了油价下行的输入性影响外🧡💕💌,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求😡🍓🌽😡,畅通供需循环🩲🍒,打通实体经济堵点”,需要“财政、货币🤍、产业、就业👛👠💕🧅👿、社保”等各项政策协同形成合力🍍🥑😠🍊。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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本週五(6月13日)盤(pán)中,銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn),年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%,去年以(yi)來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%,較(jiào)2015年(nian)最高點4385.9點,纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年,資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著,銀行指數(shu)2024年以來纍計上漲61.4%,遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。
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近十年,招(zhao)商银行涨幅问鼎银行板块,累计涨幅(fu)达224.14%,也是唯一一家涨幅超过200%的银行股(gu)。同期(qi),“中农工建交”五大行均实现股价(jia)翻倍,成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州(zhou)银(yin)行(xing)也实现十年翻倍。
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在公(gong)募基金行业整体规模(mo)增(zeng)长放缓而行业马太效应加剧的背景下,大型机构打(da)破对明(ming)星基金经(jing)理依赖,转向平台式、一体化(hua)、多(duo)策略投(tou)研体系建设。多数机构希望通(tong)过深耕细分领域实现(xian)突围(wei),中小(xiao)型基(ji)金公司谋求差异化(hua)发展路(lu)径更(geng)为迫切。。
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