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2025-06-29
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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增(zeng)長(zhǎng)、缺(que)電(dian)邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)(yan)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上(shang)漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景氣(qì),僅(jǐn)噹(dāng)(dang)前在建數(shù)據(jù)中心容量(liang)可支撐(chēng)未來(lái)(lai)2-3年投(tou)産(chǎn)量維(wéi)持高位,即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)(ye)用電有(you)持續增(zeng)長動力。從(cóng)電力供(gong)給(gěi)(gei)側(cè)看,噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng),煤電延遲(chí)退役,邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部(bu)分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng);但新能源補(bǔ)貼(tiē)退(tui)坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利于電(dian)力供給釋(shì)放;此外,氣電由于産(chan)能緊缺(que)、交期(qi)拉長,3-4年內(nei)投(tou)産新裝機(jī)(ji)量有限,我們(men)認(ren)爲(wei)未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)(tou)難(nán)(nan)以逆轉,看好遠(yuan)期批髮(fà)電價繼續(xu)上行。
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