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2025-06-24
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
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