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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。财联社6月16日电，国家统计局16日发布数据显示，5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿...
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。
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