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国产欧美国日产午夜影视
2025-06-25
国产欧美国日产午夜影视
维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。张酸 反派
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